니켈 탐사 활성화 위해 은행 및 채굴업체에 더 많은 지원 필요 > 경제∙비즈니스

2022년 9월 9일 남동 술라웨시 코나웨 모로시 산업단지에 있는 PT VDNI 소유 니켈 제련 시설에서 용광로가 가동되고 있다. 니켈을 가공하여 스테인레스강을 생산하는 회사다.(사진=안따라/Jojon)

인도네시아는 니켈 매장량 탐사를 장려하고 원자재 수입을 줄이기 위해 니켈 광산업체와 금융 부문에 더 많은 인센티브를 도입할 필요가 있다고 자카르타포스트가 11일 보도했다.

인도네시아 통계청(BPS) 데이터에 따르면 인도네시아는 세계 최대 니켈 생산국임에도 불구하고 2023년 상반기에 53,863톤의 니켈 광석을 수입했는데, 이는 2022년 22,503톤에서 증가한 수치다.

전문가들은 광석 수입의 급격한 증가 이유를 니켈 처리 능력의 급증 때문이라고 설명하면서 국내 공급과 수요의 균형을 유지하는 것이 중요하다고 지적한다.

국영 만디리 은행의 애널리스트인 아마드 주디 드위 꾸수마는 은행들이 이러한 프로젝트에 자금을 지원하는 데 거의 관심이 없기 때문에 정부가 니켈 탐사 및 자금 조달에 인센티브를 제공해야 한다고 말했다.

예를 들어 은행은 탐사 프로젝트를 수행하려는 회사로부터 다른 자산에 대한 담보를 받을 수 있지만, 이를 위해서는 정부가 은행과 회사 모두에게 인센티브를 제공해야 한다는 것이다.

미국에 본사를 둔 로펌 스콰이어 패튼 보그스(Squire Patton Boggs)에 따르면 광산 프로젝트는 종종 주식 및 금융을 통해 자금을 조달해 왔으며, 합작 투자 계약과 자본 시장 발행을 포함한 주목할 만한 전통적인 구조를 가지고 있다.

그러나 최근 몇 년 동안, 특히 원자재 가격이 낮거나 개최국에 정치적 불확실성이 있을 때 전통적인 구조를 통한 광산 프로젝트 자금 조달의 장애물과 한계가 부각되고 있다고 이 로펌이 2022년에 발표한 보고서에서 밝혔다.

보고서에 따르면 개발도상국 정부는 대부분 대규모 채굴 및 탐사 프로젝트에 자금을 지원할 재정적 여력이 없는데, 이는 전 세계적으로 미개발 채굴 프로젝트가 엄청나게 많다는 사실에서 알 수 있다.

인도네시아 광업 및 에너지 포럼(IMEF)의 싱기 위닥도 회장은 탐사 프로젝트를 수행하는 기업이 은행뿐만 아니라 기업공개(IPO)를 통해서도 자금을 조달하는 것이 "더 쉬워져야 한다"고 말했다.

그는 6일 "니켈뿐만 아니라 모든 종류의 광물에 대한 탐사 라이선스 단계에 있는 기업들에 대한 은행의 참여가 지속적으로 넓혀져야 한다"고 말했다.

싱기 회장은 에너지광물자원부가 시장 성장 잠재력이 있는 수요 광물 목록을 작성했으며, 중요한 광물이 목록에 포함되면 생산 단계에서 수익이 "상당히 높을 것"으로 예상된다고 말했다.

이를 통해 IPO에 참여하는 은행 및 기타 기관이 회사의 사업 잠재력을 더 효과적으로 예측할 수 있다고 말하며, 자카르타가 광물 탐사 프로젝트에 자금을 조달하는 방법을 더 잘 전략화할 수 있도록 정부가 3년 또는 5년 동안의 예상 수요 광물 목록을 작성할 것을 제안했다.

로이터 통신의 보도에 따르면 인도네시아의 니켈 제련소들은 공급 부족을 완화하기 위해 세계에서 두 번째로 큰 공급업체 인 필리핀에서 니켈 광석을 드물게 구매하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 전했다.

만디리 은행의 주디는 여러 니켈 제련소가 필리핀과 가까운 곳에 위치해 있다는 점을 고려할 때 니켈 광석 수입 증가는 기업 간 결정일 수 있다고 말했다. 또한 국내 니켈 광석 채굴 회사와 계약을 맺지 못한 제련소는 대신 니켈 광석 수입을 선택할 수 있다고 그는 말했다.

주디는 "확실한 것은 이것이 니켈 매장량 부족을 의미하지는 않지만, 공교롭게도 올해 인도네시아에는 가동 중인 니켈 제련소가 많아 국내 니켈 광석을 더 많이 흡수할 수 있다는 것"이라고 말했다.

통계청(BPS)에 따르면, 인도네시아는 2019년에 필리핀에서 169,193톤의 니켈 광석을 구매했는데, 만디리 은행의 주디는 국내 광산업체와 제련소 간의 협상이 난항을 겪으면서 가공 시설들이 수요를 충족하기 위해 수입을 선택하게 된 결과일 수 있다고 말했다.

그는 올해 남은 기간 동안 수입이 더 많아질 수 있지만, 이것이 단순한 사업적 결정인지 아니면 더 근본적인 문제인지 살펴봐야 한다고 말했다.

스따띠스따(Statista)에 따르면 필리핀은 2022년에 33만 톤의 니켈을 채굴했는데, 이는 같은 해 인도네시아가 160만 톤을 채굴한 것과 비교하면 매우 적은 양이다.

우드 맥켄지(Wood Mackenzie)의 분석가 앤드류 미첼은 "필리핀산 광석은 일반적으로 인도네시아산보다 등급이 낮기 때문에 같은 톤의 광석에서 더 낮은 생산량으로 인해 운영 비용이 높아질 것"이라고 말했다.

6월 현재 인도네시아에는 34개의 니켈 가공 제련소가 있지만, 전기자동차(EV) 배터리 제조에 사용되는 습식 제련 니켈을 생산하기 위해 고압산 침출(HPAL) 기술을 채택한 제련소는 4개에 불과하다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]