인도네시아 자동차 시장에서 일본 아성에 도전하는 한국·중국 자동차업체 > 경제∙비즈니스

현대자동차 아이오닉5 (사진=현대자동차)

한국과 중국의 자동차 제조업체들은 일본이 장악하고 있는 인도네시아 자동차 시장에서 최근 인도네시아 정부의 전기차(EV) 전환 추진에 힘입어 영역을 개척해 나가고 있다.

그러나 분석가들은 일본 브랜드가 경쟁사의 동급 전기차보다 훨씬 낮은 가격으로 차량을 제공하고 있으며, 인도네시아의 전기차 보급은 충전 인프라 부족 등의 문제로 인해 당분간 지배적인 위치를 유지할 가능성이 높다고 말한다.

인도네시아 자동차제조업체 협회(Gaikindo)의 데이터에 따르면 한국 자동차 제조업체는 올해 첫 10개월 동안 인도네시아 시장에서 2013년의 1.25%에서 3.76%로 점유율이 증가했고, 중국 자동차 제조업체는 같은 기간 동안 0.09%에서 3.22%로 점유율이 증가했다.

반면 일본 자동차 제조업체의 시장 점유율은 같은 기간 95.43%에서 91.65%로 소폭 하락한 것으로 나타났다.

분석가들은 한국 자동차 제조업체인 현대자동차의 아이오닉 5 모델이 인도네시아에서 가장 인기 있는 전기차로 선정됐고, 중국 자동차 제조업체인 울링(Wuling)의 에어 EV가 그 뒤를 잇는 등 전기차 구매가 이같은 변화에 기여했다고 말한다.

양국이 인도네시아에 더 많은 투자를 하면서 이러한 추세는 계속될 것으로 보인다. 예를 들어, 중국 국영 자동차 제조업체인 SAIC 자동차는 약 10조 루피아를 투자하여 울링과 MG 브랜드의 자동차를 생산할 수 있는 공장을 건설했다.

현대자동차도 인도네시아에 신규 전기차 배터리 공장 건설에 착수해 내년에 생산을 시작할 예정이다.

JP 모건 인도네시아의 연구원들은 이번 달 정부의 전기차 인센티브 덕분에 중국 브랜드가 자리를 잡으면서 일본 자동차 브랜드의 시장 점유율이 적어도 2026년까지 점진적으로 감소할 것으로 예상했다.

현지 증권사 미래에셋증권의 리서치 책임자 로베르뚜스 하디는 지난 22일 한국과 중국 자동차 제조업체의 부상은 현지 자동차 시장의 경쟁을 심화시켜 소비자에게 좋을 것이라고 말했다.

대부분의 자동차 판매가 대출에 의존하기 때문에 고금리로 인한 어려움이 있음에도 내연 기관과 전기 자동차의 판매는 계속 증가할 것이라고 예측했다.

피치 그룹 산하 시장 분석 기관인 BMI 리서치는 정부가 시행 중인 부가가치세(VAT) 인하로 인해 전기차 수요가 증가할 것이라고 말했다.

올해 인도네시아의 전기차 보급률이 전체 차량의 1.6%에 그칠 것으로 예상했지만, 부가가치세 인하 외에 직접적인 구매 인센티브가 없음에도 불구하고 2032년까지 5.9%까지 증가할 수 있다고 전망했다.

이 회사는 8월 보고서에서 새로운 모델의 출시로 인해 전기차 전망이 개선되었지만, 전기차 가격이 인도네시아의 평균 차량 구매자가 감당할 수 없는 수준이라는 점을 지적했다.

한편 일본 자동차 제조업체들도 연소 및 전기 추진 시스템을 결합한 하이브리드 모델을 인도네시아 시장에 출시했다.

올해 첫 10개월 동안 약 4만 대의 하이브리드 자동차가 판매되어 작년보다 19배 증가했으며, 같은 기간 동안 두 배로 증가한 약 1만 2천 대의 전기차 판매를 넘어섰다. 

하이브리드 자동차는 10월 기준 국내 전체 자동차 판매량의 약 5%를 차지했다.

미래에셋의 로베르뚜스는 하이브리드 자동차의 급증은 차량 구입 가격과 재판매 가치가 높아졌기 때문이라고 말했다.

인도네시아에서 가장 인기 있는 하이브리드 자동차인 토요타 이노바 제닉스의 가격은 4억 7천만 루피아부터 시작하며, 두 번째로 인기 있는 스즈키 XL7은 2억 9천만 루피아에 구입할 수 있다.

이 가격은 가장 인기있는 전기차인 현대 아이오닉 5가 7억 5천만 루피아부터 시작하는 것보다 훨씬 저렴하다. 울링 에어 EV는 약 2억 루피아에 판매되고 있지만 다른 모델보다 훨씬 작다.

로베르뚜스는 아직 전기차에 대한 모델과 지원 인프라가 제한되어 있어 소비자의 욕구를 제한한다고 말했다.

인도네시아에서 토요타와 다이하츠 브랜드 자동차를 제조하는 대기업 아스트라 인도네시아 사장인 조니 부나르또 쫀드로는 하이브리드 부문에서의 강력한 성과에도 불구하고, 회사는 여전히 인도네시아의 전기차 도입 추진을 지원하고 싶다고 말했다.

하지만 그는 인도네시아의 자동차 소비자 대부분이 중산층과 저소득층이기 때문에 무모하게 움직이고 싶지 않았고 현지 시장에 적합한 EV 모델을 도입하는 것을 선호한다고 말했다.

다른 일본 자동차 제조사들도 점진적이기는 하지만 전기차로 전환하기 시작했다.

미쓰비시 자동차는 올해 전기차 생산을 포함한 생산 능력 확대를 위해 투자했으며, 아스트라 다이하츠 자동차는 내년 완공을 목표로 전기차 생산이 가능한 새 공장 건설에 착수했다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]