새로운 결제 시대로의 도약 > 경제∙비즈니스

QRIS 결제(사진=자카르타경제신문)

 

디지털 거래, 현금 없는 결제, 대체 결제 수단(APM), 그리고 생성형 AI(GenAI)와 같은 '파괴적인' 기술의 부상으로 전 세계의 결제 환경이 재편되고 있다. 인도네시아도 예외는 아니다.

 

물물교환 시스템에서 시작된 거래 여정은 이제 첨단 디지털 결제의 세계로 진화했다. 오늘날 전자지갑, 암호화폐, 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)와 같은 디지털 혁신은 전 세계 금융기관(FI), 가맹점, 경제에 지각변동을 일으키고 있다.

 

이러한 변화는 금융기관에게 놀라운 성장 기회를 제공하고 있다. 보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)의 글로벌 결제 보고서에 따르면 2027년까지 전 세계 결제 매출은 카드 결제의 경우 연평균 성장률(CAGR) 5.8%, 대체 결제 수단(APM)의 경우 15.5%로 2조 2천억 달러까지 성장할 것으로 예상된다. 이러한 새로운 현실에서 아시아 시장은 성장의 주요 동력이다.

 

아시아 태평양(APAC) 지역은 2027년까지 시장 가치가 7,480억 달러에 달할 것으로 예상되는 글로벌 결제 수익의 선두주자다. 결제 인프라 현대화를 위한 인도네시아의 노력은 이러한 성장을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

 

인도네시아는 이러한 변화하는 은행업의 역동성을 보여주는 매력적인 사례가 될 것이다. 트랜잭션 뱅킹(TB) 시장은 2028년까지 연평균 9%의 성장률로 152억 달러에 달할 것으로 예상된다. 특히 기업이 유동성을 공급하지만 중소기업이 더 높은 수익을 창출하는 현금 관리 서비스 부문에서 상업 및 중소기업(SME) 부문이 이러한 성장을 주도할 것이다.

 

무역 시장도 진화하고 있다. 개설 계좌와 공급망 금융은 2028년까지 연평균 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 중소기업과 상업 고객이 이를 주도할 것으로 전망된다. 제조, 소비재, 광업, 농업과 같은 분야에서 많은 대출을 보유한 금융기관은 이러한 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다.

 

또한 생성형AI(GenAI)는 사용자 여정, 디자인, 개발, 테스트, 배포 및 지원을 간소화하여 생산성을 20~30% 더 높일 수 있는 잠재력을 가진 새로운 혁신을 제공한다. 예를 들어, 제품 아이디어와 혁신 주기를 보다 효율적으로 실행할 수 있어 금융기관과 기업이 더 작은 하위 세그먼트를 대상으로 새로운 캠페인을 더 빠르게 출시할 수 있다.

 

디지털 결제가 인도네시아 미래에 미치는 영향

인도네시아는 현금 결제에서 비현금 결제로의 전환을 통해 2025 결제 시스템(IPS) 청사진에 제시된 목표를 달성하기 위해 순조롭게 나아가고 있다. BI-FAST는 2022년 6월부터 2024년 6월까지 4조 2천억 건의 거래로 전년 대비 177%의 거래 성장을 기록했다.

 

QR 기반 결제 표준인 QRIS는 현재 국내 및 국제 상호 운용성을 제공하며, 현재까지 누적 사용자 수 5천만 명, 가맹점 수 3천 3백만 개를 돌파했다. QRIS 사용량은 매년 160% 이상 성장하며 인도네시아의 현금 사용 탈피를 더욱 가속화하고 있다. SNAP(National Open API Payment Standard )은 2024년 6월 기준으로 630만 건의 거래, 1억 9,900만 달러의 가치를 처리했다.

 

이러한 새로운 결제 수단이 표준으로 자리 잡으면서 판매자는 기존의 비즈니스 모델을 재고해야 한다. 이러한 결제 방식의 변화는 전환율 15~25% 상승, 위험 비용 25~50% 절감, 백오피스 비용 10~30% 절감 등 주로 판매자와 기업에 도움이 될 것으로 예상된다.

 

비카드 결제 옵션은 이미 그 가능성을 입증한 바 있으며, 국가 간 QR 결제도 그 중 하나다. 전 세계 약 80개 국가에서 실시간 결제(RTP)를 도입했으며, 아시아 결제 네트워크(APN)의 12개 회원국이 국경 간 RTP 연동을 위해 서명했다. 인도네시아, 싱가포르, 태국, 말레이시아 등 아세안 국가들이 이 이니셔티브의 선두에 서서 역내에서 원활한 QR 국경 간 거래를 주도하고 있다.

 

인도의 통합 결제 인터페이스(UPI)는 결제 시스템이 어떻게 발전할 수 있는지 보여주는 대표적인 사례로, 기본 거래를 넘어 기프트 카드, 사전 승인 대출, 보험과 같은 금융 솔루션으로 발전하고 있다. 향상된 앱 통합을 통해 UPI는 전체 고객 여정을 지원할 수 있다. 또한 국제 파트너십을 통해 2026년까지 매일 10억 건의 거래가 이루어질 것으로 예상되는 UPI의 글로벌 영향력을 확대하고 있다.

 

전 세계적으로 디지털 화폐는 이제 개념에서 현실로 옮겨가고 있으며, 중앙은행의 90%가 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 개발하거나 탐색하는 데 적극적으로 참여하고 있다. 현재까지 30개 이상의 국가에서 다양한 성숙 단계의 파일럿 프로그램을 운영하고 있다.

 

앞으로의 전망은?

인도네시아의 2030 결제 시스템(IPS) 청사진은 인도네시아의 미래 금융 성공을 위한 중요한 국가적 기반이 될 것이다. 이 프레임워크는 현대화, 통합, 혁신, 국제 협력, 디지털 루피아 구현에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 국경 간 결제와 무역 금융 성장을 더욱 촉진할 것이다.

 

이는 선진국의 경기 둔화에도 불구하고 인도네시아의 무역수지 흑자가 중기적으로 증가할 것으로 예상되는 인도네시아에 희소식이다. 아세안 내 무역과 아세안-중국 간 무역이 고성장할 것으로 예상되면서 국경 간 결제도 급증할 것으로 예상된다.

 

미래를 내다볼 때 기업들은 모든 분야에서 임베디드 금융(embedded finance)과 커넥티드 커머스(connected commerce)가 증가할 것으로 예상해야 한다. 임베디드 금융은 결제, 대출, 보험을 중심으로 2030년까지 전 세계 시장 규모가 3,200억 달러 이상에 달할 것으로 예상된다. 또한 멀티플레이어의 등장으로 독립 소프트웨어 벤더(ISV)가 중요한 채널로 부상하면서 결제 솔루션 유통에 혁신을 일으키고 있다.

 

경쟁이 치열해지면서 전통적인 은행과 핀테크 기업 간의 파트너십은 '미래의 챔피언'으로서 미래의 성공을 위해 매우 중요해졌다. 예를 들어, HSBC는 피나스트라(Finastra)와 제휴하여 지역 중견 은행에 비용 효율적인 서비스형 뱅킹(BaaS) 외환 솔루션을 제공했다. 만디리, BCA, BRI와 같은 대형 은행들은 결제 및 금융 생태계를 확장하기 위해 여러 핀테크 기업과 전략적 파트너십을 맺고 있다.

 

또한 중소기업이 도매 분야에서 새로운 가치 창출의 원천으로 부상하는 것을 보게 될 것이다. 금융기관이 운영을 디지털화하고 현금 없는 거래를 장려함에 따라 결제량 증가는 더 이상 대기업에만 국한되지 않으며, 중소기업이 비즈니스를 성장시킬 수 있는 더 많은 기회를 창출한다. Mandiri와 BRI와 같은 은행은 이미 중소기업과 전통 상인에게 힘을 실어주는 디지털 생태계를 구축하기 위한 노력의 일환으로 꼬쁘라 리뜨 캐쉬(Kopra Lite Cash), 큐로라(Qlola), 빠사르.아이디(Pasar.ID)와 같은 플랫폼을 출시했다.

 

요약하자면, 인도네시아는 향후 3~5년 동안 동남아시아 결제의 미래를 형성할 5가지 성공 전략을 실행할 것이다.

 

 1. 규제 당국은 결제 익명성에 대한 통제권을 유지하면서 효율성을 높이고 비용을 절감하여 경쟁의 장을 선제적으로 재정의할 것이다.

 

2. 결제 과정의 마찰이 줄어들어 고객 전환율이 향상될 것이다.

 

3. 독립 소프트웨어 벤더(ISV)는 임베디드 금융 및 커넥티드 커머스를 위한 중요한 채널로 부상할 것이다.

 

4. 기업과 은행은 플랫폼을 새로 단장하고 향후 혁신 기술을 통합하여 비용 기반을 줄일 것이다.

 

5. '미래의 챔피언'에게 서비스를 제공하기 위해 도매 은행과 핀테크 기업 간의 파트너십이 필수적이 될 것이다.

 

이러한 변화를 수용하는 것이 기업과 금융기관이 차세대 글로벌 금융 시대에 성공하기 위한 열쇠가 될 것이다. 문제는 인도네시아가 이러한 변화에 능동적으로 대처할 준비가 되어 있느냐는 것이다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]