최근 글로벌 금융기관의 소매금융 매각, 인도네시아에서 전통적인 소매금융은 죽었나? > 경제∙비즈니스

자카르타 수디르만 상업지구 (SCBD)전경 (사진=자카르타경제신문)

 

인도네시아 소매금융 부문의 경쟁이 치열해지면서 글로벌 대출기관들은 소매 포트폴리오를 매각하고, 기술 플랫폼을 통해 신규 고객을 발굴하고, P2P(개인 간 거래) 앱과 종합금융회사를 통해 자금을 조달하는 등 전략을 바꾸고 있다.

 

2일 자카르타포스트에 따르면, 분석가들은 기존 소매 은행의 상품이 새로운 기술을 활용한 새로운 상품으로 점점 더 많이 대체됨에 따라 기존 소매 은행의 역할이 축소될 것으로 보고 있다.

 

그러나 인간적인 상호작용을 중시하는 일부 고객층은 여전히 전통적인 뱅킹 솔루션을 필요로 한다.

 

2022년 1월, 씨티은행(Citibank)는 인도네시아 및 기타 동남아시아 국가의 소매 뱅킹 및 신용카드 사업을 싱가포르 대출 기관인 UOB에 36억 달러에 매각한다고 발표했다.

 

2023년 4월 또 다른 글로벌 은행인 스탠다드차타드(Standard Chartered)는 인도네시아의 소매 대출 포트폴리오를 일본 거대 은행인 MUFG 은행의 현지 자회사인 다나몬 은행에 매각할 계획이며, 이 거래에는 스탠다드차타드의 기존 신용카드, 개인 대출, 모기지 및 자동차 대출 포트폴리오를 이전하는 것이 포함될 것이라고 공개했다.

 

그러나 두 은행 모두 인도네시아 소매 금융 부문에서 작별을 고하지 않고 있다.

 

씨티는 작년 12월 종합금융회사인 홈 크레딧(Home Credit)에 2,750억 루피아의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 자금을 출자했다. 한편 스탠다드차타드는 핀테크 회사인 크레딧 핀타르(Kredit Pintar)와 크레디보(Kredivo)를 통해 대출을 제공하고 있다.

 

이러한 움직임은 최근 인도네시아의 또 다른 종합금융회사인 만달라 파이낸스(Mandala Finance)를 인수하기로 한 MUFG의 결정과 같은 방향을 가리키며, 은행의 기존 소비자 대출 포트폴리오인 아디라 파이낸스(Adira Finance) 및 홈 크레딧(Home Credit)에 추가됐다. 모두 현지에 진출하지 않고 인도네시아 소비자들을 대상으로 한다.

 

스탠다드차타드는 현지 이커머스 업체인 부까라빡(Bukalapak) 및 소시올라(Sociolla)와의 파트너십을 통해 개인 고객 유치에도 나서고 있다.

 

스탠다드차타드의 인도네시아 및 아세안 기업 업무 책임자인 다이아나 무다달람은 6월 15일 언론 브리핑에서 부까라빡 사용자가 부까 따붕안(Buka Tabungan) 기능을 통해 디지털 계좌를 개설할 수 있는 넥서스(Nexus)라는 화이트 라벨링 서비스를 제공하고 있다고 말했다.

 

파트너 앱을 통해 개인 계좌를 개설할 수 있는 이 옵션부터 시작하여 나중에 대출을 포함하도록 서비스를 확장할 것이라고 다이아나는 말했다.

 

스탠다드차타드는 뷰티 및 화장품 플랫폼의 주요 여성 사용자를 타깃으로 소시올라와 유사한 상품을 출시하기 위해 노력하고 있다.

 

스탠다드차타드 그룹 회장 호세 비날스는 인도네시아 소매금융 포트폴리오를 매각하는 것은 현지에서 철수하는 것이 아니라 "다른 사업 방식"으로 전환하는 것일 뿐이라고 설명했다.

 

비날스는 이러한 방식으로 소비자 대출을 제공하는 것이 훨씬 더 편리하고 효율적일 뿐만 아니라 이전보다 더 큰 규모로 사업을 확장할 수 있다고 같은 언론 브리핑에서 말했다.

 

그는 중국 안트 파이낸셜(Ant Financial)과 몇 년 동안 비슷한 전략을 추진한 결과, 기존 은행보다 낮은 부실채권(NPL) 비율로 포트폴리오를 늘리는 데 성공했다고 덧붙였다.

 

전통적인 소매 금융이 죽었느냐는 질문에 비날스는 고개를 끄덕였다.

 

인도네시아 은행개발연구소(LPPI)의 선임 교수진인 아민 누르딘(M. Amin Nurdin)은 스탠다드차타드의 변화를 다른 금융회사와 위험 부담을 공유할 수 있는 "매우 현명한 전략"이라고 설명했다.

 

아민은 6월 27일 스탠다드차타드는 최적의 효율적인 업무 방식과 최소한의 리스크로 수익을 창출하기를 원하며, 은행이 살아남을 수 있는 새로운 비즈니스 모델을 구축하고 있다고 말했다.

 

비누스 대학의 은행산업 분석가인 도디 아리피안또는 국제 은행들이 소매 포트폴리오를 매각하기로 한 결정은 팬데믹이 은행 시장에 끼친 피해를 고려한 것이라고 말했다. 그는 글로벌 보건 비상사태로 인해 은행들이 인도네시아에서 특히 보편적 또는 일괄적 접근 방식으로 시작한 은행들 사이에서 미래를 다시 생각하게 되었다고 밝혔다. 하지만 상황은 바뀔 수 있고, 다시 검토할 수 있을 것이라고 말했다.

 

오프라인 은행의 미래

도디는 은행 업계에서 오프라인 지점은 단순히 전달 수단일 뿐이라고 말했다. 그는 기술 발전 속에서 은행이 금융 기관으로서의 본질을 유지하면서 현금자동입출금기(ATM), 디지털 및 모바일 뱅킹과 같은 다른 방식으로 전환할 것이라고 밝혔다.

 

그는 사람들이 시간을 더 소중히 여기고 오프라인 지점 방문을 꺼리기 시작하면서 조만간 국내 은행들도 이러한 길을 걷게 될 것이라고 말했다.

 

그러나 도디는 여전히 인간적인 상호 작용을 중시하는 현지 문화를 고려할 때 당분간은 오프라인 은행이 인도네시아에 계속 존재할 것이라고 말했다.

 

또한 스탠다드차타드의 비날스는 대출 기관이 영업하는 국가마다 다른 접근 방식을 취했다고 인정하며, 예를 들어 홍콩과 싱가포르에서는 본격적인 디지털 은행을 개발했다고 밝혔다.

 

LPPI의 아민에 따르면 소매금융이 물리적 영역에서 디지털 영역으로 분명한 전환이 일어나면서 오프라인 은행의 시장 점유율이 감소했으며, 스마트폰을 통해 더 많은 뱅킹 서비스가 제공되면서 ATM이나 카드 리더기와 같은 초기 전자 뱅킹 기기가 없는 미래를 예측했다.

 

아민은 어떤 은행도 이러한 트렌드를 외면할 수 없다며, 소규모 지역 은행들도 그런 생각을 하고 있고, 은행 소유주들은 자본을 강화하기 위해 인수합병을 통한 협력에 대해 열린 마음을 가지고 있다고 밝혔다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]