경제∙비즈니스 인도네시아, ASEAN 결제시스템 연결을 통해 전자결제 부문 선도 금융∙증시 편집부 2022-10-10 목록
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인도네시아 표준 QR 코드 결제시스템 QRIS(사진=자카르타경제신문)
*이 논설은 7일자 자카르타포스트에 게재된 보스턴 컨설팅 그룹 파트너 수밋 쿠마르(Sumit Kumar)와 수석 애널리스트 칸차낫 우추카녹쿤(Kanchanat U-Chukanokkun)의 의견입니다.
결제 분야에서 우위를 점하기 위한 경쟁은 전세계적으로 계속되고 있으며, 예상 총 수익 풀은 올해 약 150억 달러에서 2030년까지 두 배인 320억 달러로 증가할 것으로 예상된다.
보스톤 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group, BCG)의 글로벌 결제 분석 20번째 판은 경제가 평상시처럼 복귀할 때 결제산업은 경쟁이 가열되고, 더 효율적인 플랫폼화, 혁신적인 혼란 및 규제 기관, 정부 및 중앙은행의 참여 증가로 인해 여전히 활기차고 낙관적이라고 밝혔다.
아시아 태평양 지역도 2016년부터 2021년까지 비현금 결제 거래량이 28% 증가하는 등 결제 성장이 강했으며 향후 10년 동안 17%의 견실한 성장이 예상된다.
인도네시아는 2016년부터 2021년까지 거래량이 전체적으로 30% 성장하면서 비현금 결제로 급속히 전환된 동남아시아 시장 중 하나다. 이는 2031년까지 5배 이상 증가할 것으로 예상된다.
인도네시아는 또한 직불카드 사용 증가로 인해 지난 5년간 1인당 카드 거래량이 크게 증가했다. 인도네시아가 2030년까지 중국, 인도, 미국에 이어 세계에서 네 번째로 큰 소비 시장이 될 예정이기 때문에 이러한 추세는 계속될 것이다.
인도네시아 중앙은행(BI)은 디지털 결제 채택을 촉진하기 위해 2025년 인도네시아 결제시스템 청사진(Indonesia Payment System Blueprint, BSPI)를 발표하고 인도네시아 표준 QR 코드(Indonesian Standard QR Code, QRIS)를 출시했으며 가맹점 할인율(merchant discount rates, MDR)을 낮췄다.
그러나 낮은 가맹점 할인율(MDR) 수수료 구조와 결합된 QRIS의 낮은 마진은 핀테크 및 은행과 같은 기업들이 대체 수익원을 모색하도록 할 가능성이 높다.
금융 부문의 경제 디지털화를 가속화하기 위한 인도네시아 결제시스템 청사진(BSPI)이 상당한 진전을 보이고 있다.
그 중에는 BI-FAST와 같은 플랫폼을 통한 소매 결제 시스템 강화가 포함되어 있어 자본시장 거래의 디지털화는 물론 소비자를 위한 소매 결제도 용이하다. 현재 국내 소매 결제 시스템의 약 81.45%를 차지하고 있는 BI-FAST 서비스는 대량 신용, 직접 지불, 결제 요청 등으로 점차 확대될 것이다.
2019년 출범한 QRIS는 올해 전국 2,000만 명 이상의 상인들이 완전 통합될 것으로 예상되면서 더욱 널리 사용하게 됐다. 이를 통해 전자 지갑 제공 업체는 상호 연결되고 효율적이며 저렴하고 안전한 통합 결제 시스템의 혜택을 누릴 수 있다.
약 2,500만 명의 사용자가 현재 QRIS 및 BI-FAST 플랫폼에 연결되어 있다.
BSPI는 또한 은행과 성장하는 핀테크 부문 간의 더 큰 금융 정보 공개를 위해 오픈 뱅킹을 추진하는 것을 목표로 한다.
모든 결제 거래와 통합될 소비자 데이터 보호를 위한 공공 인프라 개발은 창업 혁신을 활성화하고 금융 통합을 심화시키는 것을 목표로 하고 있다. 금융 시장 인프라는 더 강력한 규제 프레임워크의 혜택을 받을 것으로 예상된다.
현재, 전자 데이터 캡처 기계에서 직불카드를 통한 거래에 대해 가맹점에 부과되는 가맹점 할인율(MDR)은 취득자와 카드 발행자가 동일한 실체인(on us) 거래의 경우 1%이고, 취득자와 카드 발행자가 별개의 실체(off us)의 경우 0.15%이다.
중앙은행은 도입에 이어 다양한 QRIS 거래에 고정 수수료를 도입했다. 수수료가 발생하지 않는 기부금이나 사회부조 등을 제외하면 교육관련 거래와 주유소 결제 시 가맹점 할인율(MDR)은 각각 0.6%, 0.4%로, 기타 모든 정규 QRIS 거래 시 0.7%로 책정됐다.
2020년, 중소영세기업(MSME)의 QRIS 사용을 두 배로 늘리고 국내의 현금 없는 거래를 활성화하려는 의도로, 이 부문의 MDR은 제한된 기간 동안 완전히 면제됐다. 가맹점 할인율(MDR) 0%는 이후 여러 차례 연장되었으며, 최근 연장은 2022년 12월 말까지 제공됐다.
중앙은행에 따르면, 중소영세기업이 현재 전체 사용자 중 2,050만 명을 차지하고 있다.
결제 업체들은 대체 수익원으로 구입 후 결제(Buy Now Pay Later, BNPL)와 같은 서비스를 제공하고 있다.
구입 후 결제(BNPL)는 소비자들 사이에서 점점 더 인기 있는 결제 수단이 되었다. 2018년부터 인도네시아에서 이 서비스를 제공하는 최초의 비 핀테크 회사인 트레블로카(Traveloka)는 페이레이터(PayLater) 프로그램 출시 이후 사용자가 750% 증가했다.
토코피디아의 구입 후 결제(BNPL) 거래량은 2020년에 두 배가 되었다. 후불 플랫폼 끄레디보(Kredivo)는 인도네시아 BNPL 시장의 50% 이상을 차지하는 400만 명 이상의 사용자를 보유하고 있다.
주요 은행들도 BNPL을 채택하고 있다. 하지만, 인기에도 불구하고, 일부 업체는 높은 위험에 직면하고 신용이 좋지 않은 고객과의 관계 때문에 수익성이 낮아질 수 있다.
BNPL은 상품보다 서비스를 제공하기 때문에 상품을 가격을 올리거나 교차 판매하기 전에 고객과의 초기 접촉을 통하여 거래 문건의 본질을 찾는 것이 핵심이다.
다른 아시아 국가들에서는 일부 업체이 급여, 장부기록 또는 로열티 제공과 같은 부가가치 서비스를 제공하고 있다.
태국 최대 전자지갑업체인 트루머니(TrueMoney)는 최근 인도네시아에서 트루머니 급여를 출시해 은행을 이용하지 않는 직원을 둔 기업들의 온라인 급여 처리를 도와준다.
이를 통해 기업은 현금 처리로 인한 운영 비용을 절감하는 동시에 힘든 수동 급여 배포 프로세스를 피할 수 있도록 했다.
인도는 루페이 및 통합 결제 인터페이스(Rupay and Unified Payments Interface, UPI)에 대한 가맹점 할인율(MDR)을 면제하여, 매일 2억 건 이상의 UPI 트랜잭션으로 광범위한 채택을 주도했다.
가맹점 할인율(MDR) 제로화는 전자지갑 유니콘, 바라트페(BharatPe) 등 일부 핀테크 업체들의 로열티 카드와 가맹점 대출 서비스 등으로 사업을 확장하도록 견인했다.
4년 동안 인도 전역의 400개 이상의 도시에서 1,000만 명의 상인을 가입시켜 연간 총 결제 금액에서 사상 최고인 200억 달러에 도달했다. 저비용 결제 서비스업체로 중소기업 가맹점을 인수한 반면, 은행 및 비은행 금융회사와 제휴해 거래 데이터를 기반으로 가맹점에 신용을 선진화하는 방식으로 수익화를 구축했다.
인도네시아 결제 스타트업은 디지털 결제로 전환하기 위한 정부의 노력을 촉진하고 유사한 접근 방식을 통해 QRIS의 채택을 장려하고 있다.
단기간 무담보 운전자본(working capital)및 상인을 위한 사업자금 대출의 선진화에서부터 상인을 위한 로얄티를 확장하여 고객 연관성을 높이고, 카드 수용을 위한 POS(Point of Sale) 단말기 출시까지 결제업체는 다양한 방식으로 수익을 확대하고 있다.
2030년까지 총 소비자 지출이 1조 3천억 달러로 아세안 소비 지출의 3분의 1을 차지할 것으로 예상되는 인도네시아는 이 지역에서 가장 큰 소비시장이다. 그리고 밀레니얼 및 Z세대 사용자가 디지털 소비 지출에 박차를 가하고 있는 가운데 인도네시아의 결제 업체들의 기회는 무궁무진하다.
현재 말레이시아에서 시험 중이며 2024년과 2025년까지 싱가포르와 필리핀에서 각각 기대되는 QRIS와 BI-FAST 플랫폼이 아세안 전역의 결제 부문을 연결함에 따라 결제시장은 더욱 커질 것이다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]
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