경제∙비즈니스 '인도네시아 의약품 시장을 잡아라'…시장규모 6조7000억 원 경제∙일반 편집부 2016-09-02 목록
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전국민 국민건강보험 실시…의약품 시장도 개방
인도네시아의 의약품 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되면서 국내 제약사들의 인도네시아 진출이 활발해 지고 있다.
인구 2억5000만명의 인도네시아는 동남아시아에서 가장 큰 의약품 시장이다.
경제 성장과 전국민 국민건강보험 시행 등으로 의약품의 수요가 늘어난 데다, 최근 의약품 원료 제조시장이 외국인에게 개방되면서 관련 기업들의 투자가 이어지고 있다.
1일 글로벌 시장 조사기관 BMI에 따르면 인도네시아 제약시장의 전체 규모는 지난해 기준으로 79조6000억 루피아(약 6조7000억원)에 달한다.
이 가운데 저렴한 제네릭(복제약) 처방의약품이 42%로 가장 비중이 높았고, 일반의약품(OTC)이 38%, 오리지널 처방의약품이 20%를 차지한다.
인도네시아 정부는 지난 5월 발표한 수입제한 리스트 개정안을 통해 제약원료 제조 부분의 외국인 지분 제한을 철폐했다. 이에 따라 인도네시아에 진출하려는 외국계 제약사들이 더 늘어날 것으로 전망된다.
BMI에따르면 인도네시아 의약품 시장은 지난 2008년부터 매년 7~16%의 성장률을 보이고 있으며 2020년까지 매년 10%대의 성장이 예상되고 있다.
특히 오는 2019년까지 전 국민을 국민건강보험에 가입시킬 계획이라 의료시장이 더욱 커질 전망이다. 업계는 인도네시아 인구가 2억5000만명으로 세계 4위인 만큼 전 국민 건강보험이 완료될 경우 성장 속도는 더 빠르게 진행될 것으로 내다보고 있다.
인도네시아는 일반 국민의 의약품 접근성을 높이기 위해 가격이 저렴한 제네릭 의약품의 가격을 일괄적으로 30% 인하하는 방안도 추진 중이다. 또 국민건강보험을 시행 중인 보건기관에서 제네릭 의약품 사용을 의무화하고 있다.
이 같은 정책적 뒷받침에 따라 제네릭 의약품과 처방전 없이도 구입할 수 있는 일반의약품의 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 인도네시아 국민 상당수가 의약품 구매력이 낮은 저소득층이라는 점도 제네릭 수요를 높이고 있다. 실제로 인도네시아 소비자의 연간 1인당 헬스케어 소비액은 2014년 기준으로 99달러로, 인근 국가인 필리핀 135달러, 베트남 142달러보다 낮은 수준이다.
인도네시아의 제네릭 의약품 시장규모는 지난해 기준으로 33조 루피아(2조8000억원)다. 이는 16조 루피아인 오리지널 처방약품의 2배에 달하는 규모다. 제네릭 의약품은 연간 11.2%의 빠른 성장률을 보이고 있다.
같은기간 일반의약품(OTC) 시장 규모는 29조 루피아이며 연간 7.2%의 성장률을 보이고 있다. 일반의약품은 구매력이 낮거나 병원 접근성이 떨어져 병원에 가지 못하는 국민들이 많다는 점에서 꾸준한 수요가 있다.
바이엘, 글락소스미스클리네, 화이자 등 글로벌 글로벌 제약사들은 인도네시아 현지에 법인을 세우고 공장을 가동하는 등 이미 현지 진출을 마무리했다.
국내 기업도 현지 공장 설립을 위한 준비를 하고 있는 등 진출이 활발해지고 있다.
종근당은 지난해 4월 인도네시아 제약사 오토(OTTO)와 합작회사 '씨케이디-오토(CKD-OTTO)' 설립계약을 체결했다. 종근당은 오는 2018년 완공을 목표로 현지에 EU-GMP(유럽 우수의약품 제조관리기준) 수준의 항암제 생산공장을 설립중이다. 현지 생산공장을 통해 오는 2019년부터는 벨록사주, 베로탁셀주 등 항암제 주사제 등을 생산할 계획이다.
동아ST는 인도네시아 제약사 '컴비파'와 제휴해 현지에 바이오의약품 공장 설립을 진행중이다. 바이오의약품 공장은 올해 2월초 착공에 들어갔으며 내년 상반기 중 완공될 예정이다. 공장이 완공되면 현지에서 바이오의약품을 생산할 계획이다.
대웅제약은 현지 제약사 '인피온'과 바이오 합작법인 '대웅 인피온'을 설립하고 지난해 4월 바이오 의약품 공장을 준공했다. 대웅제약은 이 합작법인을 통해 빈혈치료제 '에포디온'과 당뇨병 족부궤양 치료제 '이지에프', 성장호르몬 '케어트로핀' 등을 생산할 예정이다.
하지만 인도네시아 제약시장 진출을 위해서는 할랄인증 등 복잡한 절차를 거쳐야 하는 등 제약 요소도 많다. 인도네시아의 의약품 소비력이 낮고, 제네릭 위주로 이뤄지고 있다는 점도 고려해야 할 사항이다.
인도네시아는 오는 2019년부터 의약품에 대한 할랄 인증을 의무화할 예정이다. 할랄은 이슬람교도인 무슬림이 먹고 쓸 수 있는 제품을 총칭한다. 인도네시아 인구의 90% 가까이가 무슬림인 점을 감안하면 할랄 인증을 받지 못할 경우 시장 진입 자체에 문제가 될 수 있다.
인도네시아 식약청에 의약품을 등록하는 데 3년 이상의 긴 기간이 소요되는 점과 현지 시장의 15~20%를 차지하는 것으로 추정되는 가짜약도 걸림돌로 지적되고 있다.
이경석 코트라 자카르타 무역관은 "인도네시아 제약시장 진출을 위해서는 인도네시아 식약청에서 요구하는 일련의 인증과정을 거쳐야 하며 외국에 소재하는 기업이 통과하기에는 까다로운 절차 때문에 현지 공장설립을 통한 전략적인 진출을 꾀하는 경우가 많다"며 "소비력이 낮은 현지 시장상황과 이에 대응하는 인도네시아 정부의 제네릭 의약품 활성화 정책에 주목할 필요가 있다"고 말했다.
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