인니 은행들, 부실 위험으로 대출 감소에도 불구하고 신규 대출 꺼려 > 경제∙비즈니스

 

팬데믹으로 인한 재무 문제에 대응하여 구조 조정된 대출을 포함한 주요 인도네시아 은행의 위험 대출(loans at risk, 이하 LAR) 비중은 올해 2분기 경제 침체 추세에 기여했다고 자카르타포스트가 7월31일 보도했다.

 

그러나 대출 기관은 부실 대출을 해결하기 위해 2020년에 도입한 충분한 버퍼를 유지하여 LAR 커버리지 비율을 높이고 있다.

 

분석가들은 팬데믹으로 인해 외부 요인이 전 세계 은행 시스템을 크게 흔들 수 있다는 것을 보여 주었기 때문에 인도네시아 은행들이 대차 대조표를 관리하는 데 상대적으로 신중한 경향이 있다고 말했다.

 

국영은행 느가라 인도네시아(BNI)는 LAR이 1년 전 19.6%에 비해 6월 말 전체 대출의 16.1%로 감소했다. 반면에 LAR 커버리지 비율은 42.3%에서 47.1%로 증가했다.

 

또한 이 은행은 국영 건설 기업에 대한 대출 커버리지도 늘렸는데, 이는 국영 기업이 대출 상환에 어려움을 겪고 있기 때문에 부실 대출로 간주된다. 

 

사무엘 증권의 보고서에 따르면 충당금 적립률은 작년 말 46.6%에서 53.5%로 인상되었다. 이 중 60%는 와스끼따 까리야(PT Waskita Karya)에, 나머지 30%는 위자야 까리야(PT Wijaya Karya)에 할당됐다.

 

사무엘 증권사는 보고서에서 어려움을 겪고 있는 국영기업들을 위해 BNI가 남겨둔 버퍼는 충분하다고 말했다.

 

자산 규모 면에서 인도네시아 최대 민간은행인 뱅크 센트럴 아시아(BCA)는 LAR 비율이 작년 같은 시점의 12.3%에서 6월 말 8.7%로 떨어졌다고 밝혔다. 같은 기간 동안 위험 대출에 대한 커버리지 비율은 47.9%에서 61.6%로 상승했다.

 

비누스 대학의 은행 산업 분석가인 도디 아리피안또는 정상적인 상황에서는 경제 상황이 개선되면 은행이 부실 대출을 충당하기 위해 충당금을 쌓을 필요성이 줄어들 것이라고 말했다. 그러나 현재 현지 은행들이 보수적인 경향이 있으며 금융감독원(OJK) 규정에서 요구하는 것보다 더 많은 충당금을 적립하고 있다고 말했다.

 

도디는 28일, 그러나 은행마다 고유한 과제를 안고 있는 시장 부문이 다르기 때문에 모든 은행이 똑같다고 말할 수는 없다며, 최고 경영진의 특성과 목표에 따라 재량권이 있기 때문이라고 말했다.

  

인도네시아 은행개발연구소(LPPI)의 선임 교수진인 아민 누르딘(M. Amin Nurdin)은 팬데믹 이후 현지 은행들이 더 온건해졌으며, 나쁜 시기를 대비해 부실 대출에 대한 대손충당금을 충분히 쌓아 두는 것을 선호한다고 말했다. 충당금을 줄이는 결정은 각 은행의 위험 성향에 따라 달라질 것이라고 말했다.

 

BCA는 올해 말까지 LAR 비율이 8%~ 9% 사이를 유지할 것이라고 밝혔다. 그러나 이 은행의 CEO인 자자 스띠아아뜨마자는 이러한 위험 대출이 부실채권(NPL)이 될 가능성이 이전보다 더 커졌다고 주장했다.

 

자자 행장은 7월 24일 언론 브리핑에서 코로나19 대출 구조조정 프로그램이 3년 넘게 운영되고 있지만 대출 상환이 예정보다 늦어지고 있고 리스크가 증가하고 있다며, 은행이 더 충분한 LAR 보장을 준비하는 것이 합리적이라고 말했다.

 

이러한 이유로 인도네시아 상위 은행 목록에 BCA와 함께 이름을 올린 3개 국영 은행은 아직 LAR 비율을 10% 미만으로 낮추지 못하고 있다.

 

사무엘 증권 리서치에 따르면, BNI는 연말까지 LAR 비율이 16.1%에서 13% 미만으로 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이 은행의 작년 재무제표에 따르면 4분기에 위험 대출 비율을 크게 낮추는 데 성공했다고 밝혔다

 

뱅크 락얏 인도네시아(BRI)도 BNI와 비슷한 전망을 내놓았다. 이 은행은 성명에서 올해 말 위험 대출 비율이 10%를 넘을 것으로 예상한다고 밝혔다.

 

BRI의 리스크 관리 책임자인 아구스 수디아르또는 6월에 팬데믹으로 인해 구조 조정된 대출은 전체 대출의 7.64%인 83조 2천억 루피아에 불과했다며, 이는 매달 3조 루피아에서 5조 루피아가 감소하고 있음을 의미하고, 내년 말이나 2025년 초에는 LAR 비율이 한 자릿수로 회복되기를 희망한다고 말했다.

 

만디리 은행은 6월 말에 10.3%의 비율을 기록하여 LAR을 10% 미만으로 낮추는 데 가장 근접했다.

 

LPPI의 아민에 따르면, 주요 은행의 보수적인 예측은 인도네시아가 아직 회복 단계에 있다는 사실에 공감한다며, 은행들이 내부 운영을 개선하기 위해 열심히 노력했는지 모르지만 미국 연방 기금 금리와 같은 외부적인 측면을 통제할 수는 없었다고 말했다.

 

또한 아민은 국영 은행에 대한 압박은 BCA와 같은 민간 은행에 대한 압박과는 상당히 다르며, 정부의 임무에 위배되는 움직임에 대해 엄중한 경고에 직면할 수 있다고 설명했다.

 

아민은 금융 부문 강화(Financial Sector Strengthening, P2SK) 법은 은행이 부실 중소기업 대출을 상각할 수 있도록 규정하고 있으나 해당 부문에서 신규 대출을 집행해야 한다는 요건이 여전히 남아 있다. 따라서 은행은 대출 성장 목표를 설정할 때 두 번 생각할 것이라고 말했다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]