인도네시아 보험 산업의 도전과 기회 > 경제∙비즈니스

  

*** 이 기사는 자카르타포스트 7월 17일자에 게시된 만디리 은행의 이코노미스트 의견입니다.

 

인도네시아 경제는 해마다 꾸준한 성장 궤도를 유지하고 있다. 그러나 금융 시스템의 중요한 축인 보험 산업은 여전히 몇 가지 도전 과제에 직면해 있다.

 

최근의 진전에도 불구하고 인도네시아의 보험 보급률과 밀도는 여전히 세계 평균 및 다른 지역 국가들에 비해 훨씬 낮은 수준이다. 이러한 낮은 보험 가입률은 인구의 상당수가 사고, 질병 또는 재산 피해와 같은 예기치 않은 사건에 직면했을 때 재정적으로 취약하다는 것을 의미한다.

 

이러한 저활용의 원인을 파악하려면 업계 내부의 장애물을 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 과거의 잘못된 관리 사례와 불명확한 보험금 청구 절차로 인한 대중의 신뢰 문제가 잠재 고객을 계속 저해하고 있다.

 

또한 금융 지식이 부족해 많은 인도네시아인들이 다양한 보험 상품과 그 잠재적 혜택을 알지 못하는 경우도 있다.

 

이러한 요인들이 낮은 금융 포용성과 결합하여 제한된 접근성과 다양한 요구를 충족시키지 못하는 상품 제공으로 인해 인구의 상당 부분이 보험이 재정적 안녕에 가져올 수 있는 가치를 주저하거나 인식하지 못하는 상황을 만들어냈다.

 

세계은행 데이터에 따르면 2020년 인도네시아의 보험업계 총자산 대비 GDP 비율은 4.6%로 세계 평균인 26.9%에 훨씬 못 미쳤다. 이에 비해 싱가포르, 말레이시아, 필리핀은 각각 63.7%, 22.2%, 10.8%를 기록했다.

 

2023년 말 보험업계의 총 자산은 1,843조 루피아로 인도네시아 GDP의 9%에 불과한 것으로 나타났다. 이 데이터는 인도네시아가 보험 산업에서 상당한 성장 여지가 있음을 보여준다.

 

GDP 대비 보험 총자산 비율이 높다는 것은 보험회사의 재무 기반이 탄탄하다는 것을 의미하며, 이를 통해 대규모 보험금 청구 건을 처리하고 지급 능력을 유지하며 경쟁력 있는 보험료를 제공할 수 있다.

 

자산 규모가 커지면 보험사는 더 넓은 범위의 위험을 감당할 수 있어 개인과 기업에 더 폭넓은 보장 옵션을 제공하고 국가의 리스크 관리 환경을 더욱 견고하게 조성할 수 있다.

 

보험 산업의 잠재력을 실현하기 위한 열쇠는 보험 보급률과 보험 밀도를 높이는 데 있다. 보험 보급률이 높다는 것은 인구의 상당수가 예기치 못한 사건으로부터 재정적으로 보호받는 보험 생태계가 더욱 견고해졌다는 것을 의미한다.

 

한편, 보험 밀도가 높다는 것은 보험회사가 각 개인으로부터 더 많은 보험료를 징수하여 보험 가입자에게 상대적으로 더 폭넓은 보장과 혜택을 제공한다는 것을 의미한다.

 

Swiss Re에 따르면 2022년 인도네시아의 보험 보급률은 1.4%로 세계 평균인 6.8%보다 낮다. 아세안 보험위원회 보고서의 데이터에서도 2022년 인도네시아의 보험 보급률은 1.4%로 아세안 평균인 3%보다 낮았으며, 싱가포르가 8.9%의 보급률로 선두를 차지했다.

 

또한 인도네시아의 보험 밀도는 다른 국가에 비해 상대적으로 낮았다. Swiss Re에 따르면 2022년 인도네시아의 보험 밀도는 68달러로 세계 평균인 853달러에 훨씬 못 미쳤다. 싱가포르, 말레이시아, 태국과 같은 다른 아세안 국가들의 보험 밀도는 각각 7,563달러, 592달러, 369달러였다.

 

이러한 수치는 인도네시아가 보험 가입자와 기업 모두에게 여전히 전체 보험 산업에 혜택을 줄 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있음을 보여준다.

 

보험 가입자의 경우, 보험 보급률과 밀도가 높다는 것은 인구의 더 많은 부분이 보험에 가입하여 예기치 않은 사건에 대한 재정적 보호가 강화된다는 것을 의미한다. 보험에 가입하면 예상치 못한 사건에 대해 보험사가 보상해 주기 때문에 재정적 부담이 줄어들고 안심할 수 있다.

 

보험사는 일반적으로 우수한 의료 서비스 및 전문의와 같은 더 나은 시설에 대한 접근성도 제공한다. 위험 풀이 안정화되면 보험사 간의 경쟁으로 보험료가 낮아지고 더 다양한 상품을 제공할 수 있다.

 

기업과 경제 측면에서 피보험자 수가 많고 1인당 평균 보험료가 높을수록(밀도) 보험업계의 수익 풀이 커져 다양한 부문에 더 많은 투자를 할 수 있다. 이러한 투자를 통해 업계는 다양한 요구와 위험 프로필을 충족하는 광범위한 보험 상품을 개발하는 동시에 더 나은 위험 분산을 통해 위험 관리를 강화할 수 있다.

 

또한 보험업계의 자금 풀이 커지면 금융 부문의 기반이 강화되어 경제에 자금 조달원을 제공하고 결국 승수 효과에 기여할 것이다. 또한 보험 산업이 성장하면 영업, 인수, 클레임 처리, 투자 관리 등의 분야에서 더 많은 일자리가 창출되어 잠재적으로 경제 성장을 촉진할 수 있다.

 

도전과제를 해결하고 기회를 활용하기 위해서는 정부와 보험업계를 포함한 모든 이해관계자가 다음과 같은 전략을 채택하는 것이 필수적이다.

 

첫째, 대중의 인식 제고와 교육이 중요하다.

 

2022년 전국 금융 이해력 및 포용성 조사(National Survey on Financial Literacy and Inclusion, SNLIK)에 따르면 은행 부문의 금융 이해력 지수는 49.9%였다. 보험 부문의 경우 2022년 금융 이해력 지수는 31.7%로 여전히 낮았다. 하지만 19.4%에 불과했던 2019년에 비해서는 크게 개선된 수치다.

 

앞으로 다가올 기회를 잡기 위해서는 이 근본적인 문제를 극복하는 것이 필요하다. 금융 이해력 캠페인은 사람들이 자신의 필요에 맞는 다양한 보험 상품의 혜택을 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 보험이 개인이 재정적 폭풍을 극복하는 데 어떻게 도움이 되었는지에 대한 실제 사례를 공유하면 보험의 중요성을 더욱 강조할 수 있다.

 

둘째, 규제 개혁과 법 집행이 중요한 역할을 할 수 있다.

 

규제를 간소화하면 새로운 플레이어를 유치하고 보험 시장의 혁신을 촉진할 수 있다. 위험에 기반한 보험료 책정은 공정한 보험료를 보장하여 위험도가 낮은 사람들이 더 저렴한 보험에 가입할 수 있도록 한다. 또한 보험 구매에 대한 세금 감면은 개인과 기업이 보험 시장에 참여하도록 장려할 수 있다.

 

대중의 신뢰를 얻기 위한 강력한 규제와 효과적인 집행 보장에는 회사의 재무 건전성을 모니터링하고 잠재적인 위법 행위를 처리하는 것이 포함된다.

 

과거 일부 보험회사의 보험금 지급 실패와 잘못된 관리 사례로 인해 보험 계에 대한 대중의 신뢰가 약화됐다. 이로 인해 보험사는 신규 고객을 유치하기 어렵고 관망하는 자세를 취하게 되었다.

 

마지막으로, 보험업계 스스로 고객에게 초점을 맞추고 적응해야 한다.

 

은행과 제휴하거나 기술을 활용하여 더 많은 고객에게 다가가는 등 기존 설계사를 넘어 유통 채널을 확장해야 한다. 소액보험 옵션과 사용자 친화적인 디지털 플랫폼은 특히 저소득층의 보험 접근성을 높일 수 있다.

 

안타깝게도 보험에 대한 접근성은 증가하고 있음에도 불구하고 상대적으로 낮은 수준이다. 전국 금융 이해력 및 포용성 조사(SNLIK)에 따르면 2022년 금융 포용성 지수는 16.6%에 불과했다(2019년 13.15%). 이 수치는 74%인 은행 부문의 금융 포용성 지수보다 훨씬 낮은 수치이다. 동시에 이는 보험사에게는 아직 실현되지 않은 기회를 의미한다.

 

이러한 기회를 활용하려면 보험에 대한 접근성을 보장하고 보험 가입자의 안전과 편의를 도모하는 것이 중요하다. 기업은 투명한 커뮤니케이션과 효율적인 보험금 청구를 통해 신뢰를 구축해야 한다. 보험금 지급 프로세스를 간소화하면 신뢰를 쌓고 보험 갱신을 장려할 수 있다.

 

우수한 고객 서비스는 충성도를 높일 뿐만 아니라 긍정적인 입소문으로 이어진다. 또한 보험업계는 인구의 대다수를 차지하며 수요가 증가하고 있는 무슬림 인구의 특정 요구에 맞는 샤리아 준수 상품을 개발해야 한다.

 

이러한 우려를 해결하고 여러 전략을 조합하여 실행함으로써 인도네시아는 보험 보급률과 보험 밀도를 높여 더 많은 인구에게 재정적 안정을 제공하는 보다 강력하고 포용적인 보험 산업을 만들 수 있다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]